Digi Spain confirmó que el precio inicial de sus acciones será de 5,60 euros, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil cercana a los 1.662 millones de euros tras completar la oferta pública de acciones.
La oferta incluirá un tramo primario de 26,8 millones de acciones de nueva emisión, valoradas en unos 150 millones de euros, cuyo propósito central es financiar los planes de crecimiento de la operadora. Entre estas inversiones sobresalen la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, que combinará la compartición de infraestructura (RAN sharing) y su propia red. Digi Spain busca así fortalecer su capacidad tecnológica sin incrementar de forma excesiva su nivel de endeudamiento.
Además, está previsto un tramo secundario de venta de aproximadamente 24,5 millones de acciones existentes, propiedad de DIGI Romania, lo que representa ingresos de alrededor de 137 millones de euros. Entre ambos tramos se lanzarán un total de 51,3 millones de acciones equivalentes a unos 287 millones de euros al precio fijado.
La operación contempla también una opción de sobreadjudicación del tramo secundario del 15% del total base, es decir, la emisión de hasta 7,7 millones de acciones adicionales. Tras la finalización de la transacción, el accionista vendedor mantendrá una participación superior al 80% en la empresa.
Por otro lado, la compañía anunció un compromiso vinculante de inversión por parte de Global Portfolio Investments (Grupo Mayoral), que aportará 100 millones de euros, reforzando su respaldo financiero.
Para proteger la estabilidad del lanzamiento, Digi Spain, el accionista vendedor y parte del equipo directivo firmarán acuerdos de permanencia (lock-up). Estos compromisos impedirán la venta de acciones durante periodos que van desde los 180 días naturales hasta 360 días tras la admisión en bolsa, con ciertas excepciones usuales o dispensas concedidas por los coordinadores globales de la oferta.
La admisión en bolsa está sujeta a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ya está en proceso. Este documento, con todos los detalles y calendario, estará disponible en la web de Digi Spain y en la plataforma oficial de la CNMV una vez reciba el visto bueno.